〔証券会社社員向け〕営業電話マニュアル

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〔証券会社社員向け〕営業電話マニュアル

¥2,980
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【１】書式概要　

 

 

この営業電話マニュアルは、証券会社で働く営業担当者が顧客との電話コミュニケーションを効果的に進めるための実践的なガイドラインです。金融商品の販売において、お客様との信頼関係を築きながら適切な商品提案を行うためのトークスクリプトと対応方法を詳細にまとめています。

 

営業の現場では、初回の電話から商品説明、リスク説明、そして最終的なクロージングまで、各段階で適切な言葉選びと対応が求められます。このマニュアルでは、お客様の様々な反応パターンを想定し、それぞれに対する具体的な対応方法を示しています。新人営業担当者の研修資料として、また経験豊富な営業マンのスキル向上ツールとして活用できる内容となっています。

 

特に証券営業の特徴である市場動向の説明、銘柄の魅力の伝え方、リスク説明の重要性などを踏まえた構成になっており、実際の営業現場で即座に活用できる実用性の高い資料です。Word形式で提供されているため、各証券会社の方針や扱う商品に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。営業成績の向上と顧客満足度の向上を同時に実現するための必携ツールとして、多くの金融機関でご活用いただけます。

 

 

【２】解説

 

 

この営業電話マニュアルから主要な項目を抜き出すと以下のようになります：

電話の流れ・構成要素

導入部分

  • 挨拶と導入
  • 自己紹介と理由の説明
  • 顧客の取引状況の確認

提案部分

  • 銘柄紹介とその魅力
  • 市場の動向とタイミング
  • リスクの適切な認識
  • カスタマイズされた提案

終了部分

  • クロージング

顧客反応別の対応パターン

積極的な反応への対応

  • 関心が高い場合
  • 興味を示す場合
  • 質問を投げかける場合

消極的な反応への対応

  • 拒否される場合
  • 疑問を持っている場合
  • 興味を示さない場合
  • 返答を控える場合

重要なポイント

コミュニケーション原則

  • 相手の反応を待つ
  • 相手の感情や状況に合わせた柔軟な対応
  • 適切なリスク説明の実施

提案内容

  • アナリストの注目銘柄
  • 業界動向とタイミング
  • 個別のポートフォリオへの組み込み提案

このマニュアルは相手の反応に応じた分岐対応を重視した構成になっています。
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